CRM y portal de clientes
Cada oportunidad con su etapa y su próxima acción, y el cliente descarga sus documentos de un portal en lugar de pedírtelos.
Entorno de demostración con datos de prueba.
- Giro
- Servicios profesionales e inmobiliaria
- Tipo de sistema
- CRM
- Tiempo de entrega
- 5 a 7 semanas
El problema
Los prospectos viven en una hoja de cálculo, los documentos van y vienen por correo, y el seguimiento depende de que alguien se acuerde.
Para quién es
Despachos contables y jurídicos, agencias y arquitectos de 3 a 20 personas.
Qué hace
- Tablero de oportunidades
- Arrastras cada oportunidad de una etapa a la siguiente y ves el pipeline completo de un vistazo.
- Nadie se queda olvidado
- El sistema marca las oportunidades que llevan días sin actividad y te dice cuál seguir hoy.
- Portal para el cliente
- Tu cliente entra con su enlace y descarga sus documentos sin escribirte.
- Dónde se te caen
- Reporte de conversión por etapa y por responsable, para saber en qué paso se atoran.
Qué ver en la demo
Un recorrido de un minuto y medio, en este orden:
- Este es el pizarrón del despacho: cada columna es una etapa. Dieciocho trabajos abiertos, casi un millón de pesos en juego.
- Presiona "4 sin moverse" arriba a la derecha. El tablero se reduce a las olvidadas.
- Textiles La Merced, ciento sesenta mil pesos, lleva veintidós días sin que nadie le hable. Es el trabajo más grande que tienes abierto y nadie lo perdió a propósito.
- Arrastra una tarjeta a la siguiente columna: avanzar de etapa no abre ningún formulario. Ábrela y registra la llamada; se pone en cero y vuelve a Pendientes en dos días.
- Cambia el rol a Consultor: de dieciocho oportunidades pasa a ocho y los informes desaparecen del menú.
- Entra a Portal y mira lo que ve tu cliente: sus contratos y sus facturas, que descarga solo.
- Y entra a Criterios. Pregúntale cuál es el criterio de materialidad del despacho: contesta con el párrafo del documento y de cuál salió. Ese es el otro tiempo que pierde un despacho —el criterio vive en la cabeza del socio y el que llega lo vuelve a investigar—. Pregúntale ahora cuánto se cobra por constituir una sociedad: dice que no lo tiene, porque los honorarios no están en el acervo.
Otros sistemas para servicios
CRM inmobiliario y catálogo
Cada prospecto con su etapa y sus visitas agendadas, y una ficha de propiedad que se comparte por enlace.
Avance de obra con enlace público
El cliente abre un enlace desde su celular y ve su obra en acabados, con fotos y fecha. Deja de llamar.
Asistente de criterios y normativa
El despacho consulta su propio criterio acumulado en segundos, con la fuente a la vista, en lugar de rehacer el trabajo.
¿Lo quieres con el vocabulario de tu negocio?
Cada sistema se entrega con los nombres, las reglas y los procesos de tu giro. Escríbenos y te decimos qué tanto se parece al tuyo y cuánto tardaría.
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