Portal de documentos del cliente
Tu cliente entra a su portal y descarga lo suyo cuando quiera. Tú dejas de ser el buscador de archivos.
Este sistema todavía no tiene demo abierta: se construye a pedido sobre la misma base que los que sí puedes probar hoy.
- Giro
- Servicios profesionales e inmobiliaria
- Tipo de sistema
- CRM
- Tiempo de entrega
- 3 a 4 semanas
El problema
Cada mes los mismos correos: mándame mi declaración, mándame el acta, no encuentro el archivo que me pasaste en marzo.
Para quién es
Despachos contables y jurídicos que entregan documentos recurrentes a la misma cartera.
Qué hace
- Cada quien ve lo suyo
- El cliente entra con su acceso y solo ve sus documentos, ordenados por año y tipo.
- Aviso cuando subes algo
- Se entera de que ya está su documento sin que tú le escribas.
- Quién descargó qué
- Queda registro de cada descarga, con fecha. Sirve cuando hay dudas.
- Pide lo que falta
- Le solicitas un documento desde el portal y él lo sube ahí mismo.
Otros sistemas para servicios
CRM y portal de clientes
Cada oportunidad con su etapa y su próxima acción, y el cliente descarga sus documentos de un portal en lugar de pedírtelos.
CRM inmobiliario y catálogo
Cada prospecto con su etapa y sus visitas agendadas, y una ficha de propiedad que se comparte por enlace.
Avance de obra con enlace público
El cliente abre un enlace desde su celular y ve su obra en acabados, con fotos y fecha. Deja de llamar.
¿Lo quieres con el vocabulario de tu negocio?
Cada sistema se entrega con los nombres, las reglas y los procesos de tu giro. Escríbenos y te decimos qué tanto se parece al tuyo y cuánto tardaría.
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